尼尔森IQ数据显示，2023年，即饮茶市场份额为21.1%，占据中国饮料市场销售份额第一，巨大的市场空间吸引着所有业内人士的注意力。

纵观当前即饮茶市场，入局者不断增多，即饮茶赛道风起云涌，市场也从增量时代逐步过渡为存量竞争。

那在2024年，茶饮市场又有哪些新看点？我们通过几大代表品牌的市场表现以及茶饮品类推新情况，一窥茶饮料市场新风向。





康统农夫半年突破240亿

无糖茶市场扩容，东方树叶领衔增长

茶饮料市场的寡头效应较为明显，康师傅、统一、农夫山泉三家饮料巨头牢牢占据头部位置并且市场份额遥遥领先。



2024年上半年，康师傅茶饮料2024年上半年收益113.92亿元，同比增长13%；统一茶饮料（不含奶茶）收益约为46.47亿元，同比上升11.8%；农夫山泉的茶饮板块营收高达84.3亿元，不仅超过统一企业茶饮板块近1倍，更进一步逼近康师傅。

值得注意的是，康师傅、统一、农夫山泉茶饮版块都获得了双位数高增长，并且都提到了旗下无糖茶产品的良好发展态势。康师傅纯萃零糖零卡、零糖零脂，销量高速成长。上半年，还推出无糖乌龙茶、无糖茉莉花茶和“茶的传人”无糖茶新品：闽南人的铁观音&云南人的普洱茶。



根据尼尔森零售数据显示，2024年1-6月东方树叶销售额同比增长超过90%，相比去年1-6月几乎翻了一倍。并根据渠道反馈，今年夏天东方树叶900ml大瓶装动销极为迅猛。



统一今年上市的无糖茶“春拂绿茶”自铺货以来，动销表现良好，还推出了900ml大瓶装春拂绿茶。



娃哈哈也在2024年加快了无糖茶的市场布局，不仅推出四款无糖茶新品，随着宗馥莉全面掌管娃哈哈，KellyOne一茶也加快渠道布局，并推1L装新品。



马上赢数据统计，今年上半年无糖茶市场跑出三匹“新黑马”，分别就是娃哈哈、果子熟了和茶小开。在舆论及品牌力的影响下，娃哈哈上半年增速迅猛，同比增幅超3000%。

面对激烈的市场竞争，三得利也坐不住了，大力加码大包装，旗下乌龙茶、茉莉乌龙、桂花乌龙、橘皮乌龙四款单品纷纷推出900ml大瓶装。





据不完全统计，2024年，有37款茶饮料新品，其中无糖茶新品就有30款。可见，无糖茶仍是茶饮企业推新的主要方向。不过，从入局品牌来看，除了康师傅、农夫山泉、统一、娃哈哈等龙头企业不断加码外，果子熟了、让茶、茶小开等新锐品牌今年发力更为明显。

根据线下零售监测公司马上赢品牌CT所披露的“2024年无糖茶市场份额数据”来看，果子熟了同比2023年上半年市场份额实现851.07%的增长；茶小开实现363.68%的增长。

据沙利文数据显示，果子熟了无糖茶一年畅销2亿瓶。短短一年时间，果子熟了在无糖茶的市场份额实现了超800%的增长，离不开其在渠道、新品和营销层面的持续发力。



在渠道层面，自成立以来果子熟了创始人周灿执着与专注线下渠道建设。2024年，在便利店渠道基础上，果子熟了加速全渠道布局，特别是在流通渠道，果子熟了快速起势，为其市场份额增长做出不少贡献。据经销商透露，今年果子熟了终端支持力度不小，特别是冰冻陈列、货架陈列等助推动销的动作。



在新品层面，2024年果子熟了推出近10款新品。6月份推出「竹香乌龙」，7月份推出「兰花乌龙」，8月份推出「玫瑰乌龙」……快速上新的节奏满足了用户的尝鲜需求。

作为无糖茶赛道的新将，茶小开创立于2021年，在短短一年多的时间，在无糖茶赛道的品牌排名就已经从第十名光速升到第七名，无糖茶市场份额与元气森林、统一在内的众多江湖大佬相差无几。



据悉，依托创业初期的“广拓渠”战略，茶小开2024年上半年终端网点数量达到30万家，同比去年已接近翻倍。对此，马上赢创始人王杰祺透露，根据其监测，茶小开的铺货量在东方树叶的1/10左右，作为一个新生品牌已经非常不错了。

此外，让茶也动作频频上半年推新不断。8月19日，让茶联合全家推出联名限定款“烟感乌龙茶”，0糖0脂0能量，独到的烟感口味，醇厚回甘。





有糖即饮茶仍占据主要市场

元气森林冰茶大战含糖市场

虽然从推新情况上来看，茶饮企业都将目光瞄准了无糖茶，但事实上，有糖即饮茶仍占据了超七成的市场份额，市场增量空间还很大。

康师傅冰红茶推出二十余年，一直是茶饮市场中的佼佼者，冰红茶作为其王牌单品，更是以超百亿元的终端销售额，稳居茶饮市场头部位置。



元气森林就瞄准了这一市场，不仅发力无糖茶延续其零糖零卡的卖点，还大力发展旗下含糖茶产品并取得瞩目的市场成绩。

据元气森林内部人士透露，被称为元气森林第三大产品线的冰茶，2023年实现了极为显著的增长，销售额接近2亿元。5月销售旺季，元气森林冰茶宣布单月销售破亿元，这也是元气森林迄今为止在非无糖饮料赛道中最成功的尝试。

2024年上半年，元气森林在自动贩卖机渠道的业务实现了逆势增长，增长率超过了40%。特别是900毫升定价5元的“大冰茶”，凭借容量大、价格亲民的卖点，迅速走红，成为最重要的增长新引擎。



据马上赢统计，随着冰茶高速增长，力推大瓶装，元气森林在2024年Q2首次挤入有糖茶CR10。



随着茶饮料市场持续火爆，越来越多的企业寻找自身差异化优势，瞄准新生代尝鲜猎奇的消费思维，进行一些产品开发或新品推广。

未来，整个茶饮料也会进入更多的细分赛道，围绕多品牌、多品类、多场景、多渠道、多消费人群的“五多”战略进行布局和竞争。

---

>>>免责声明 转载请注明出处。本文提供的资料部分来源网络，包括但不限于文字、图片、音频、视频等来源于第三方或网络信息，转载目的在于分享和传递行业信息，仅供用户浏览，但我们无法确保信息的完整性、即时性和有效性。若在使用过程中产生的侵权纠纷等问题，请及时联系删除，对此不承担任何责任